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湘财证券再谋上市:去年净利下降八成,借“新湖系”哈高科冲击A股

湘财证券再谋上市:去年净利下降八成,借“新湖系”哈高科冲击A股

2019-06-22 10:25:51
来源:
金评汇
  原标题:湘财证券再谋上市:去年净利下降八成,借“新湖系”哈高科冲击A股
 
  四年前首次借壳失败之后,湘财证券并未放弃上市努力。
 
  近日,哈高科发布筹划重大资产重组事项的停牌公告,公告称,哈高科拟以发行股份方式购买新湖控股有限公司等股东持有的湘财证券股份有限公司股份。
  (图片来源:哈高科公告)
 
  哈高科称,因有关事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月18日开市起停牌,股票停牌时间不超过5个交易日。
 
  截至发稿,哈高科股票仍处于停牌状态。
 
  值得关注的是,本次交易系哈高科收购同一实控人旗下的证券公司股权,构成关联交易。
 
  据哈高科2018年年报显示,新湖集团持有哈高科5809万股,为哈高科的第一大股东,持股比例16.08%。
 
  目前,新湖集团间接湘控股财证券,湘财证券2018年年报显示,新湖集团旗下的新湖控股直接持有湘财证券74.12%的股份。
 
  而本次并非“新湖系”第一次助力湘财证券上市,湘财证券曾借助的大智慧也由新湖集团持股,据大智慧2018年年报显示,浙江新湖集团股份有限公司为大智慧的第二大股东,持股比例21.16%。
 
  成立于1996年的湘财证券作为老牌券商,近几年的业绩始终处于行业中段位,营收净利持续三年下滑,屡次谋求上市受阻。
 
  据湘财证券2018年年报显示,2018年公司实现营业收入9.89亿元,同比下降26.86%;净利润为7203万元,同比下滑83.25%。
 
  连续三年业绩下滑,资金需求迫切
 
  湘财证券成立于1996年,注册资本42.69亿元,是1999年第一家获批增资扩股并成为中国首家综合类证券公司。
 
  湘财证券虽是成立已久的老牌券商,但无论业绩还是净资本都处于券商行列的中游。
 
  据中国证券业协会发布的2018年证券公司经营业绩排名情况显示,截至2018年末,湘财证券净资本为75.44亿,在98家券商中排名第52位;核心净资本63.28亿,排名第53位,与上市券商相距甚远。
 
  经营业绩方面,湘财证券连续三年营收净利下滑,2018年,其净利大幅下滑达83.25%。
 
  据中证协数据显示,2018年湘财证券总资产204.47亿元,净资产72.68亿元,均居于行业第61位。此外,湘财证券营业收入为9.89亿元,净利润为0.73亿元,分别位居行业第61位和63位。
 
  据湘财证券2018年年报显示,2018年公司实现营业收入9.89亿元,同比下降26.86%;净利润为7203万元,同比下滑83.25%。
 
  据湘财证券财报显示,自2015年开始,湘财证券的营收净利持续下滑,
 
  据湘财证券评级报告显示,从2015年开始至2017年,湘财证券营收从30.28亿元下滑至13.48亿元,下滑幅度达55.48%,同期内,湘财证券的净利润从12.39亿元缩水至4.30亿元,2017年,湘财证券的净利润相比2015年大幅减少了65.29%。
 
  一路下滑的业绩,盈利能力急剧下降,不但暴露了湘财证券补充资本金的需求,也预示了湘财证券迫切渴望冲击A股,为自己“补血”的诉求。
 
  在2018年年报中,湘财证券称,公司有因无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险。
 
  此外,近年来,湘财证券融资动作频繁,补充资本金的愿望十分迫切。据媒体统计显示,去年初,湘财证券在新三板进行股权融资15.18亿元,随后又进行增资扩股等融资,累计融资约50亿元。
 
  在湘财证券持续四年的上市路中,新湖系实则一直暗中助力。
 
  先从本次湘财证券借助的通道哈高科来看,湘财证券的控股股东为新湖控股,新湖控股及哈高科的控股股东均为新湖集团。
 
  搜狐财经通过公开资料发现,湘财证券及哈高科的实控人均为“新湖系”的黄伟。
 
  据公开资料显示,新湖系与另一位曾试图帮助湘财证券上市的公司大智慧关系颇深。早在大智慧上市之前,新湖系就已入股大智慧,2010年上市时,其持股比为9.26%。
 
  2017年6月,ST智慧发布权益变动公告称,其控股股东张长虹将其持有的大智慧4亿股股份以协议转让的方式转让给浙江新湖集团股份有限公司,转让价款合计17.2亿元。
 
  公告显示,转让完成后,新湖集团将成为大智慧的第二大股东,张长虹仍为大智慧的控股股东。
 
  据大智慧2018年年报显示,截至目前,浙江新湖集团股份有限公司为大智慧的第二大股东,持股比例21.16%。
 
  三次谋求上市失败
 
  湘财证券2014年在新三板上挂牌,主营业务范围包括,证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问和股票质押式回购等业务。
 
  2015年之后,湘财证券从未放弃过冲击IPO,四年间先后三次通过借壳上市,独立上市的方式尝试进入资本市场。
 
  据公开资料显示,2015年1月22日,大智慧发布公告称,拟斥资85亿元收购湘财证券100%股份,并同时配套融资27亿元。
 
  据公告显示,大智慧全资子公司财汇科技计划以现金方式,购买新湖控股持有的湘财证券的1.12亿股,占总股本3.5%。
 
  此外,大智慧公布的重大资产重组显示,大智慧通过新增发行股份收购湘财证券30.85亿股股份,占湘财证券总股本的96.5%。
 
  值得关注的是,上述交易完成之后,新湖控股及新湖中宝将合计持有大智慧26.02%股份。
 
  此后,因大智慧涉嫌信息披露违规,被证监会立案调查,重组方案被迫中止。2016年2月,大智慧正式公告宣布终止重组事项,湘财证券的首次IPO计划也就此失败。
 
  借助大智慧上市失败后,湘财证券打算独立谋求IPO。
 
  公开资料显示,2017年,湘财证券曾宣布启动IPO,拟在上交所上市,拟发行股票不超过16亿股,且不超过发行后总股本的25%。当年3月30日,湘财证券首次公开发行股票并上市方案的议案获得股东大会审议通过。
 
  但湘财证券并未就此成功上市,2018年3月湘财证券召开董事会会议上提到,延长公司上市方案决议有效期,延长期为12个月,目前已经过有效期。
 
  2018年5月2日,湘财证券正式公告在新三板摘牌,据湘财证券公告显示,公司拟申请股票在股转系统终止挂牌,已获公司董事会审议通过。
 
  时隔一年,湘财证券再度试图通过“新湖系同门”哈高科谋求上市。
 
  6月18日晚间,哈高科发布公告称,哈高科拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。
 
  公告披露称,浙江新湖集团股份有限公司系哈高科的控股股东,同时系新湖控股的控股股东,新湖控股系湘财证券的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
 
  此外,因有关事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2019年6月18日开市起停牌,股票停牌时间不超过5个交易日。
 
  截至发稿,哈高科股票仍处于停牌状态。(文/徐佳雯)
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