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国金:爱奇艺等将进入“过亿会员”时代 建议增持

国金:爱奇艺等将进入“过亿会员”时代 建议增持

2019-01-11 11:33:03
来源:金融界

根据国金证券(行情600109,诊股)最新报告测算,爱奇艺、腾讯视频等视频行业龙头在2018年Q3披露订阅会员分别达到8070万和8200万,分别比2018年Q2增 加 1360 万和 800 万订阅会员,爱奇艺Q3会员增长速度创造了同行业增长记录。两家视频网站的付费渗透率在 2018 年 Q3 达到 15%左右。由于内容的逐步丰富和品质口碑的提升、年轻一代的付费习惯逐渐养成 、流量资费不断下降国内视频行业付费渗透率提升还有很大空间,未来两三年仍处于红利期。

根据订阅会员过去的增长速度,国金证券预计爱奇艺和腾讯视频可能在 2019 年 H1 的付费渗透率超过 18%,会员可能超过1 亿,正式进入“过亿会员”后时代。

近期,交银国际也曾发表研报称:爱奇艺营收高速增长,付费会员业务是主要拉动因素,视频付费用户增长天花板较高。研报认为,爱奇艺投资亮点为自制内容创新能力形成核心竞争力;内容付费率上升提升会员业务竞争力。

2018年,爱奇艺推出了《《延禧攻略》《中国新说唱》《奇葩说第五季》《悍城》《芸汐传》《原生之罪》《国风美少年》《演员的品格》等热门内容,促使其会员规模快速提升和有效留存,并在会员内容运营、跨生态合作等领域展开了更多尝试。

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