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国家电网释放大消息!特高压板块涨停潮 分析师解读

国家电网释放大消息!特高压板块涨停潮 分析师解读

2018-12-27 16:10:22
来源:金融界
金评汇

受国家电网向社会资本首次开放特高压建设的投资影响,12月26日,A股特高压相关掀起涨停潮,超10只个股纷纷涨停。

分析人士指出“这一消息影响蛮大,对盘活国网资产、减轻投资压力、增大投资体量是好事”。特高压板块一直受政策影响较大,并在今年9月份迎来第二波政策利好,后市也被认为“强于大市”。

开放投资引发涨停潮

12月26日,上证综指震荡走势,在2500点位置展开激烈争夺,最终小幅下跌收在2500下方位置。但在弱势之下,特高压板块以及智能电网板块却表现抢眼,个股上演涨停潮。

特高压板块开盘涨超2%,并迅速冲高,早盘最高涨4.59%,全天收盘涨3.31%涨;另外,智能电网板块早盘最高涨3.09%,全天收盘涨2.36%。

相关个股也上演涨停潮,26日早盘,国电南自(行情600268,诊股)、金利华电(行情300069,诊股)、通光线缆(行情300265,诊股)、瑞康股份、汇金通(行情603577,诊股)、维尔康、科林电器、友讯达(行情300514,诊股)、华仪电气(行情600290,诊股)、风范股份(行情601700,诊股)、新宏泰(行情603016,诊股)、长缆科技(行情002879,诊股)等逾10只个股涨停。

国家电网释放大消息!这一板块逾10只个股涨停,分析师给出“强于大市”评级!

对于特高压这个政策极为敏感的行业,突发的行情变动总和政策息息相关,本次的行情异动也和政策动向密切相关。

国家电网释放大消息!这一板块逾10只个股涨停,分析师给出“强于大市”评级!

12月25日国家电网召开“全面深化改革十大举措新闻发布会”,推出混合所有制改革十大举措,涵盖特高压直流、增量配电、交易机构、综合能源服务、抽水蓄能、装备制造、电动汽车、信息通信、通航、金融等领域。其中最引人关注的,是国家电网向社会资本首次开放特高压建设的投资。

国网公司体改办主任杨新法表示:“国网公司将积极引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参股,以合资组建项目公司方式投资运营新建特高压直流工程,共促电网发展,共享改革成果。”

电气行业分析人士对e公司记者表示:“国网引入社会资本已不是第一次提及,只是这一次在年终时候把这些事都重新屡了一下。不过新增一块就是特高压,这一块影响是蛮大的。特高压之前一直是国网在做,现在引入社会资本,而且特别强调直流这一块,整体来说对盘活国网资产、减轻投资压力、增大投资体量是好事,对相关设备公司来说,特高压投资增速也将是一大利好。”

中信证券(行情600030,诊股)电力行业首席分析师弓永峰也发布研报称:国网拟在特高压直流工程领域引入保险、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参股,以合资组建项目公司方式投资运营。由于特高压工程单独核定输电价格,因此投资风险较小、效益较好。预计该举措将一方面缓解国网投资特高压直流项目资金压力(单线路均投资额200亿元左右),释放特高压直流建设能力;另一方面引入送受端地方平台,加强与线路沿线地区的利益共享。

特高压的发展

特高压被称为“电力高速公路”。在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。特高压能大大提升我国电网的输送能力。

据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。此外,据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏高压线路节省60%的土地资源。

据了解,我国首条同时也是世界收条特高压系2006年核准建设的“晋东南-南阳-荆门1000KV特高压交流输电工程”,该项目已于2008年12月28日建成进行商业化运营。

在特高压发展初期,因为项目审批合理性、安全经济问题等问题,在国内也经历过一段时间的争论。国家对特高压的发展起初也保持中性态度,不过事情在2013年下半年迎来转变,行业人士分析称,“由于当时对治理雾霾的决心以及保增长硬指标,促使国务院、国家能源局对特高压建设态度由中性转为积极”。

在国网公司2013年度的社会责任报告发布会上透露出消息称,国家能源局交由电力规划设计总院(行情603357,诊股)提出电网实施方案,方案包括规划建设12条跨区送电通道,特高压将在跨区远距离输电,治理城市雾霾等诸多领域起到重要作用。

2014年年初便有8条特高压线路迅速通过专家组评估,并被国家能源局列入了大气污染防治行动计划重点输电通道研究和2014年重点工作计划。并且,特高压建设在当年4月份由李克强总理主持召开的国家能源委员会召开第二次全体会议上被提及。

另外,2014年11月份,由中国电力科学研究院主导编制的国家标准《±800千伏直流输电线路金具技术规范》《1000千伏变电站金具技术规范》获批发布,并于2015年4月1日起实施。行业人士指出,2014年是特高压直流和网内交流全面审批和建设元年,国家高层对跨区送电、特高压的认可度大幅提升,“自上而下”推动特高压审批和建设提速。

不过2017年7月起,我国电网投资增速开始放缓,当年11月电网投资累计同比由正转负,电网投资开始进入下行周期。

但在今年9月份,政策又一次加码特高压,国家能源局发布《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出,为加大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的作用,明确列出了青海至河南特高压直流工程、陕北至河北特高压直流工程等9项需加快推进的输配电重点工程,具体涉及12条特高压线路,预计核准开工时间在2018年四季度至2019年,合计输电能力为5700万千瓦。

据了解,截至目前我国特高压建设技术已达世界领先水平且应用项目多样、实践经验丰富,在建“四交两直”6条线路,总计投资额约5000亿元,结合特高压线路投资结构,估计直接投放站内设备招标金额近3000亿元。

行业 “强于大市”

特高板块受政策影响也相当明显。

Wind特高压板块指数,从2013年下半年便走出震荡上升趋势,从1000点附近位置到2015年6月份一路冲高至4800点附近位置,即使在牛市结束后,该板块指数也维持在3000点上下位置,直到2017年11月份之后板块指数才开始快速下降。

在今年9月份能源局发布《通知》后,Wind特高压板块再次走高,在大盘低迷的情况下,该板块指数仍从10月中旬的1545点低位反弹至1800点上方位置。

国家电网释放大消息!这一板块逾10只个股涨停,分析师给出“强于大市”评级!

针对行业的发展,弓永峰预计特高压主要设备供应商盈利增速将在2019-2020年出现大幅增长,并指出行业“强于大市”的评级。“输变电设备在2018年电网投资波动的背景下,业绩均受到不同程度的影响,行业估值水平处于历史底部区间。随着新一轮特高压十二条线路的建设逐步开启,我们预计2019-2020年将新增约600亿元站内设备需求。”

华创证券电新团队分析国内主要特高压设备供应商情况提到,国内特高压设备主要供应商包括,国电南瑞(行情600406,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)、中国西电(行情601179,诊股)、保变电气(行情600550,诊股)等,长期以来供应格局稳定。其中,国电南瑞,许继电气、中国西电是换流阀的主要供应商,市占率分别为30%、35%、10%;中国西电、保变电气、特变电工等是特高压交直流变压器供应商,市占率分布为17%、24%、35%;平高电气、中国西电是GIS龙头,两者合计市场占有率在60%左右;国电南瑞和许继电气是直流控制保护系统的主要供应商,市场占有率测算分别为50%、40%。

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