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巨头下棋:2018FAANG并购事件一览

巨头下棋:2018FAANG并购事件一览

2018-12-06 11:21:35
来源:金融界财经

Facebook、APPle、Amazon、NETFlix、Google,当这5家公司“同框”时,往往被称作“FAANG”。

尽管今年他们的股票十分惨淡,但“FAANG天团”的一举一动,还是吸引着众人目光。因为他们的棋子怎么下,不仅关乎企业资深发展走势,也预示着社会技术变革的航向。除了内部创新,近年来,FAANG们也在通过并购等方式,将初创企业潜力股们收入麾下。

华映资本结合TechCrunch数据,对FAANG在2018年进行的并购交易进行了一次梳理。一定程度上,可以帮助我们更好地理解技术的变化与商业应用场景的革新。

先来划一组重点:

从并购数量上看:

1、2018年Google收购企业数量最多;

2、除了Netflix,2018年其他4家巨头都收购了两家及以上初创企业;3、相比往年,FAANG并购公司数量在今年均有下降;4、2011-2018年,Google收购企业数量一直占据上风,而Netflix只在2017年进行过一次收购。

从并购领域上看:

Facebook向B端进发,投资涉足企业服务。

Amazon专注垂直领域零售平台和智能制造品类。

Apple深耕硬件,同时在内容和服务方面发力。

Google继续领跑巨头收购,技术护城河不断加宽。

接下来,我们分别看这4家公司都收购了哪些企业。

Facebook:技术为王

以为Facebook只是社交软件?其实它还投了不少企业服务和技术类公司。

前者主要用来抗衡企业服务巨头Slack;而后者的主线主要围绕社交场景进行优化,比如:

帮助在视频内植入互动性的字幕和图片的视频互动服务提供商Vidpresso;扼制假新闻问题的自然语言处理技术商Bloomsbury AI;借助身份识别技术商Confirm.io来强化Facebook的身份识别认证系统。

视频互动服务:Vidpresso

创立于2012年的Vidpresso公司专注于在视频中添加社交功能,帮助合作的电视广播公司和内容出版商在其发布视频内植入互动性的字幕和图片,实现与观众的互动。

公司的主要客户包括Univision、BuzzFeed、特纳体育、纳斯达克、TED和美国全国全国广播公司等。值得注意的是,此次Facebook并购的是Vidpresso公司的技术及七人团队,而非公司本身。

Vidpresso公司的技术,应该会与Facebook力推的各种视频服务进行整合,例如:

推送用户创造内容和原创内容的Watch视频服务;

照片分享应用Instagram上的长视频服务IGTV;

而Vidpresso公司负责人也表示,相信与Facebook的合作将更有利于Vidpresso工具的发展。

企业协作服务:Redkix

在被Facebook并购前,Redkix已经从Salesforce Ventures等风投公司融到了2000万美金,并将其原本在以色列的大本营延伸至了加州和特拉维夫。

在被Facebook并购后,Redkix团队将加入Facebook的企业服务Workplace团队,为企业的协作业务助力,而Facebook方面则希望借助Redkix增强自身在企业协作方面的能力,以更好地与企业协作巨头Slack抗衡。

自然语言处理技术:Bloomsbury AI

Bloomsbury AI这家初创企业专注开发自然语言处理技术,让机器根据文件中采集的信息回答问题。

Facebook表示,Bloomsbury AI的专业知识将帮助Facebook强化自然语言处理研究,并促使其进一步理解自然语言及其应用,Facebook也试图通过Bloomsbury AI的技术来扼制假新闻问题。

Bloomsbury AI的CEO Sebastian Riedel被认为是自然语言处理领域的顶尖专家,同时也是伦敦大学学院的教授。根据其领英信息,他还联合创立过一家名为Factmata的公司,帮助品牌对抗虚假新闻的工具。

身份认证技术:Confirm.io

Confirm.io是一家成立于2015年的身份认证技术公司,专注于提供验证政府颁发的身份证件的服务。用户借助Confirm.io提供的API,可以迅速的确认需要核查的身份信息。在被Facebook并购前的三年运营中,Confirm.io成功融资至少400万美元。

在2015年种子轮融资中,Confirm.io运用法医学从一张身份证上提取信息,并借助移动生物传感器和面部识别确认了个人身份。Confirm.io的识别技术现被整合到现有服务中:

送餐服务Doordash使用Confirm.io来识别送餐人员;Notarize使用这项技术,来识别正在查看文件的客户身份;在被Facebook收购之后,Confirm.io位于波士顿的办公场所将被关闭,其团队成员和技术将被纳入Facebook。

Amazon:专注垂直领域

对于Amazon来说,这是在并购动作上相对“消停”的一年。相比去年的大手笔,今年Amazon仅有两个收购案完成。

从Amazon过往的并购行为来看,其更倾向于收购那些在目标垂直市场中具有较强竞争力的企业。今年也不例外。通过PillPack,它将零售供应链延伸至医药领域;同时借助智能视频门铃公司Ring进军智能家居制造领域。

药品电商平台:PillPack

目前,Amazon已经在图书、服装、宠物等零售业上占据了一定的全球市场份额,它对PillPack的并购,似乎昭示了Amazon希望拓开一条医药领域的供给链,而为消费者提供便利网上购药服务的PillPack已经在美国50个州获得了牌照,此项并购行为使Amazon拥有了遍布美国的医药供给网络。

Amazon全球消费者部门首席执行官Jeff Wilke表示:“PillPack对其用户的生活带来了有意义的改善,我们希望能帮助他们继续为用户节省时间,简化他们的生活,并让他们更健康。我们很期待看到我们能为消费者共同带来些什么。”

智能视频门铃制造:Ring

Amazon凭借着智能音箱Echo在智能家具市场迅速崛起,成为Google、三星等智能家居头部力量的强有力竞争对手。

而Amazon在2018年对智能视频门铃公司Ring的并购似乎也说明其想要在智能家居领域进一步深耕的野心。此外,也有业内人士认为,Amazon并购Ring的另一动机在于希望借助视频门铃扼制消费者邮递包裹丢失问题。

Ring创始人JamieSiminoff曾在接受《金融时报》采访时表示:“我确实认为Ring未来会成为一家上市公司。我不想把公司出售给另一家公司。”毕竟,当时的Ring已经拥有过百万用户,Siminoff也认为Ring可以在市场中占居一隅。而就在采访结束不久,Google的智能家居部门Nest推出了智能视频门铃Hello,Amazon推出了家用安防摄像头Cloud Cam,于是,Ring遭受了两大科技巨头的围猎。

Apple:不只是硬件

硬件制造是Apple的业务基础,也是其收购动作的发力点。在2018年,它就先后收购了芯片制造商Dialog Semiconductor和全息图像解决方案提供商AkoniaHolographics。

除了瞄准技术公司,Apple也在内容和服务平台方面有所发力,将号称“杂志界的 Netflix”的Texture 收入麾下。

芯片制造:Dialog Semiconductor

多年来,Apple始终致力于打造更高效的芯片,以帮助其实现产品差异化。而Apple对德国上市公司、芯片制造商Dialog Semiconductor的收购似乎也说明Apple正朝着这个战略继续前行。

根据Tech Crunch消息,Dialog Semiconductor一直与Apple在芯片设计方面有着紧密合作。但此次Apple公司并没有直接收购全公司,而是收购其部分资产,将有原Dialog团队的300名研发工程师加入Apple团队,约占Dialog员工总数的16%。

自第一款iPhone问世以来,Dialog就是苹果公司的合作伙伴,是苹果移动产品电源管理芯片的主要供货商。

事实上,这是Apple有史以来最大的一笔收购案。据称,收购还将包括知识产权和更多知识产权的授权。目前,此项收购还在进行中,预计将在2019年上半年完成。

AR全息图像解决方案:AkoniaHolographics

Akonia Holographics成立于 2012 年,由一群专注于全息图像的科学家创办,专注于全息图像的数据存储、为 AR 设备打造镜头。

Akonia 主推的产品是 HoloMirror,按照该公司的说法,HoloMirror 的出现使轻量级、高场视角、低价的消费级 AR 头盔设备在显示层面成为可能,Akonia表示,这一技术将会为整个智能显示行业掀起一场革命。

此外,Akonia Holographics已经在全息图像系统和材料方面拥有 200 多项相关专利,技术累积雄厚。

Akonia Holographics的擅长领域正好符合了Apple对AR发展势头的预判,其官网上引用了Apple CEP Tim Cook的一句话:“我们看好 AR 的长期发展,我们认为这个领域符合消费者的需求,蕴藏着巨大的商业机会。”

在线杂志订阅应用:Texture

Apple在2018年的并购动作除了瞄准上述技术层面的公司,也在内容和服务平台方面有所发力。继2017年收购Shazam后,Apple将NextIssue Media的Texture 收入麾下。

Texture是Next Issue Media在2012年推出的一款在线杂志订阅应用,用户每月支付 9.99 美元即可无限阅读包括《滚石》、《名利场》、《Vogue》等200多家电子杂志,其商业模式类似于 Netflix。

Texture拥有如此丰富内容资源的原因离不开Next Issue Media强大的“后台”支撑,Next Issue Media正是由Condé Nast、Hearst、Meredith、Rogers Media等六家出版集团在 2009 年联合成立。

因商业模式与视频平台 Netflix 类似,Texture 也被称作“杂志界的 Netflix”。Texture 有约 80 名员工,从BuzzFeed、Vox Media 、Imgur 等媒体获得过 5000 万美元的融资。

有业内人士认为,Texture 最有可能被整合进Apple的新闻客户端 Apple News,以扩充内容资源。

Google2018年收购企业概况

2018是Google的并购大年。事实上,从2011年至今,Google几乎一直在FAANG的收购企业数量排名中居首。从人工智能客服、大数据分析,到GIF搜索引擎和云端迁移服务,Google试图建立起一条宽阔的技术护城河。

*Hadoop是一个用于构建大数据分析服务的关键框架,它能够帮助管理大量跨域区的数据。

智能虚拟客服:Onward

专注于提供自动化客户服务的创业公司Onward,最早做的是面向消费者的产品Agent Q,这款产品依赖于人工代理和数据聚合系统,从整个网络获取消费者评论和价格,对用户的需求作出快速反应。

随着业务的不断发展,Onward创始人进一步将公司发展方向调整为以企业业务为中心的SaaS产品,以聊天机器人(行情300024,诊股)的形式借助数据库信息来回答最简单的问题,同时也可构建流程以帮助解决更详细复杂的问题。Onward曾在此前两轮融资中筹集了12万美元的私人资金。

而Google也在近期发布了一款可机器学习的虚拟电话客服产品——Contact Center AI,通过此次并购,Onward团队成员及技术将被融入Google,而对于此次并购,Onward团队表示:“我们开始向前发展,其任务是让计算机参与自然的人类对话。很高兴能够把我们的技术带给Google。”

图形驱动技术:GraphicsFuzz

GraphicsFuzz公司规模较小,仅有三名成员,在并购完成后均会加入Google的Android Graphics团队,将他们的图形驱动测试技术整合到Android生态系统中,以提高GPU安全性和驱动程序稳定性。

尽管这不是一笔特别引人关注的一笔收购交易,但对于Google却意义重大。在Android生态系统中,图形驱动是实现手机或平板电脑运行的许多组成部分之一。如果它不能正常运行,用户会立即觉察,存在问题的驱动还会导致手机处于安全隐患之下。

大数据分析:Cask

Google一直在努力围绕GoogleCloud构建更深入的企业业务。收购初创公司Cask的原因之一,也在于希望通过Cask在大型数据分析方面的技术,帮助Google与Amazon的AWS和Microsoft的Azure竞争。

Cask专门为基于Hadoop的大型数据分析服务提供解决方案,其拳头产品CDAP是一款提供大数据分析解决方案的数据应用平台。对于谷歌来说,通过引入CaskData提供的工具以及客户的方式,可以让云计算业务得到进一步扩展。

Google Cloud产品经理WilliamVambenepe表示:“双方将共同努力,帮助开发者在云计算和本地数据处理中提高效率。我们将继续致力于开源,并期待在更广泛的开发者社区推动CDAP项目的发展。”

IT运营管理及迁移:Velostrata

成立于2014年的Velostrata拥有25名员工,为企业提供在内部数据中心以及云服务上进行IT运营管理的服务,融资总额为3150万美元。

Google云服务工程副总裁EyalManor在一份声明中表示:“这次收购将丰富我们(Goolge)的迁移工具,让企业客户更好的将自己的基础设施迁移到云端。企业能够让迁移变得更加轻松。”

GIF平台:Tenor

Google图像开始更多地关注用户的自我表达,收购了GIF平台Tenor,为其庞大的互联网搜索引擎增加了一个动态图像库。

截至2017年,Tenor拥有3亿多用户,今年2月的月搜索请求超过了120亿次,在Android、iOS和桌面均有相关产品。此外,Tenor还拥有一项正在不断扩大的广告业务,为快餐连锁品牌唐恩都乐、日产汽车以及AT&T等公司制作赞助性GIF图片。

“现在大多数人都使用Google图像来查找关于某个主题的更多信息,并帮助他们交流和表达自己——比如,我们每天都能看到数以百万计的关于GIF的搜索。”Google工程总监Cathy Edwards评价道。“我们将继续发展Google图像来满足这两种需求,把GIF更紧密地融入其中。”

此前,Tenor已经获得了逾3000万美元的风险投资。在接受Google的并购以后,Tenor也将保持品牌独立,在Google的帮助下找到更多内容和API合作伙伴。 未来,Google提供的服务上,或许会有更多的GIF出现。

物联网平台:Xively

Xively 是LogMeIn 旗下的物联网平台,作为首个在传感器数据方面独立公开的平台,Xively在物联网领域简化了设备和应用数据的连接。Google表示,此次收购主要是为全面管理物联网服务,预计2020年会有200亿个设备联入云端。数据存储与分析,将是解决物联网问题的基石。

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