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主动股基准冠军诞生 上投摩根医疗健康年内逆市涨4.22%

主动股基准冠军诞生 上投摩根医疗健康年内逆市涨4.22%

2018-12-04 10:40:08
来源:金融界

11月30日,本周最后一个交易日,也是G20会议召开的第一天,早盘市场温和平静,午后开盘后出现一波快速跳水,并再度创出本轮调整新低,随后银行、券商快速拉升护盘,其他题材概念板块快速跟进,带动大盘走出V型反转创业板更是一度大涨1.6%,沪指也一度大涨近1%,但成交量依旧保持低迷,沪指成交仅千亿,说明抄底资金依旧谨慎,市场静待周末消息面明朗。

据《号外财经》观察,上证指数本周持续缩量横盘震荡了五天,最终以红盘报收,结束本周的行情,周线收出一根缩量红十字星;月线则连续阴线,继10月份收跌7.75%后,11月份再度下跌0.56%。今年以来,上证指数已经累计下跌21.74%。

股票的持续调整,让涉股基金伤痕累累,尤其是普通股票型基金,因为有最低仓位限制,受伤更为严重。据同花顺iFinD最新统计,271只主动管理股票型基金中,今年以来平均回报率为-21.83%,与大盘持平;期间仅有2只基金逆市收红,而收益率第一名则是上投摩根基金旗下的上投摩根医疗健康股票。上投摩根医疗健康股票成立于2015年10月21日,截至11月30日,复权单位净值年内增长率为4.22%,区间净值超越基准增长率17.66个百分点。

换句话说,上投摩根医疗健康股票已经成为今年的普通股票型基金的准冠军。还有最后一个月,能实现盈利并且追上上投摩根医疗健康股票的基金,机会渺茫。

公开数据显示,上投摩根医疗健康股票现任基金经理是张一甫,自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。自2017年1月起担任基金经理。2018年2月9日至今,担任上投摩根医疗健康股票基金经理,在其任职的294天时间里,斩获13.98%的回报率。自2018年8月起同时担任上投摩根智慧生活灵活配置基金经理。

东方财富数据显示,累计任职时间仅有1年又318天的张一甫,被评为四星级,其现任基金资产规模33.80亿元(3只基金)。

“医药行业在疫苗事件引发的审评进度担忧和药品价格政策等负面因素影响下,出现较大幅度的估值下移。以当下医药板块的经营趋势判断,估值的相对优势并不突出,但考虑长期成长的可见度和企业竞争力、格局的稳定性,我们可以认为,即使在前述风险因素仍存的前提下,部分中长期成长性相对明确、资产质量扎实的公司已进入合理的价格区间。”张一甫在基金三季报中称,尽管医药板块的成长性和稳定性溢价扩张幅度可能有限,但假以时间的权数,稳定成长的价值或早或晚仍将有所体现。除了对产业竞争力和稳定性较好的公司的核心配置,该基金会关注在一致性评价和医保支付新的体系下对制剂领域的竞争环境变化和对企业能力的重新定义,布局符合未来竞争要素的企业。

除年内摘得冠军外,上投摩根医疗健康股票近一年业绩同样高居榜首。近一年,该基金回报率为11.08%,远远超过同期同类基金-22.25%的平均业绩。

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