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行业龙头带头 “钴奶奶”又要发威?

行业龙头带头 “钴奶奶”又要发威?

2018-11-08 10:19:24
来源:金融界财经

大盘指数满盘皆绿,钴概念股7日却大规模飘红。

截至收盘,鹏欣资源(行情600490,诊股)、寒锐钴业(行情300618,诊股)双双报于涨停,合纵科技(行情300477,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、盛屯矿业(行情600711,诊股)、洛阳钼业(行情603993,诊股)等个股涨幅超过5%。

二级市场如此激动,莫非偃旗息鼓一段时间的“钴奶奶”又要发威了?

这次上涨直接与矿业巨头嘉能可有关。

嘉能可下属的加丹加矿业有限公司(Katanga Mining Limited,下称加丹加公司)于瑞士时间11月6日宣布,其控股子公司Kamoto CoPPer Company(下称KCC)将暂停在刚果民主共和国KCC项目的钴出口和销售。

原因是KCC项目生产的氢氧化钴中被检测出铀,含量超过了允许通过非洲主要港口向客户出口该产品的可接受限度。截至目前,受销售暂停影响的成品钴达到1472吨。

在长期观察有色金属的人士看来,嘉能可这次显然是在“搞事情”。

从全球钴产量趋势看,2019年新增供应主要来自KCC铜钴项目和欧亚资源的MetalkolRTR铜钴项目。欧亚资源相关负责人近日才公开表态称,RTR项目明年将满产运行。但在此时,KCC项目却制造了最大的变数。

上海有色网钴锂分析师认为,嘉能可作为全球最大的钴供应商,在当前钴价低迷之时宣布KCC项目停止销售半年,为年底进行的明年长单价格谈判提供了非常有力的支持,接下来的钴价也有望借势调升。

另外,考虑到KCC项目的阴极铜生产不受影响,嘉能可的现金流能得到部分保障,意味着到2019年下半年除铀设备投产之后,KCC公司届时可能不会大量抛售钴产品,这会加强对钴价的支撑力度。

“从过去的经验来看,嘉能可对多个有色品种控盘,短期内都能对市场造成明显的影响。这次的消息也会在短期内对钴价构成利好。”一位有色行业资深研究人士对上证报记者表示,这次加丹加公司的公告内容非常具体,尤其是对于影响的预估。但这是一个人为的事情,未来存在较大的不确定性,有待继续观察。

海通证券(行情600837,诊股)有色行业报告认为,KCC项目的生产并不会受到暂停销售的影响,在钴价低迷时,矿山企业往往会通过控制向市场投放产量来维护价格。因此,明年嘉能可复产进程、产量以及销售节奏会有变数,该事件预计将修复之前市场对于明年供应量大增的担忧预期。

今年4月以后,钴价不断向下调整。8月底,MB电解钴报价止跌企稳,一度让业界看到希望,狂吹“金九银十”预期。

然而,过去一段时间钴产品外强内弱的走势又打了不少券商分析师的脸。这次嘉能可的变数能否撑多头分析师一把,群众们表示拭目以待。

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