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巨人网络调整305.04亿收购预案 股份发行价下调近四成

巨人网络调整305.04亿收购预案 股份发行价下调近四成

2018-11-07 10:11:49
来源:金融界

9月份撤回重大资产申请文件后,巨人网络(行情002558,诊股)(002558,SZ)在该事项上迎来新进展。

11月6日,巨人网络发布了调整后的收购以色列公司Alpha(Alpha公司持有Playtika资产)的交易方案,新方案整体交易对价仍为305.04亿元,但交易方式变更为了发行股份购买资产,股份发行价格大幅下调至19.61元/股。

在此之前,巨人网络表示有交易对方提出解除原《资产购买协议》及对重大资产重组方案进行调整变更。

对于Playtika这家标的公司本身,多位游戏行业人士向记者表示了看好。但巨人网络能够多大程度受益于Playtika的收购,张书乐向记者表示,如果能够成功完成收购,除了增厚上市公司业绩外,也给巨人网络一个新的游戏故事。或许史玉柱会借AI来制造一个新的游戏运营模式,再次颠覆市场。但短时间内“AI+游戏”所能达成的实际体验不会太强烈。

股份发行价格下调近四成 根据公告,此次新收购方案主要涉及交易对象、交易方式、股份发行价格等重大要素的变更,同时还新设了业绩承诺。

《每日经济新闻》记者对比发现,原有方案中,巨人网络拟以305.04亿元的价格收购重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联(行情000620,诊股)控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股,加上之前巨人网络全资子公司巨人香港已持有Alpha全部B类普通股,一旦上述收购完成,巨人网络将拥有Alpha100%的股份。

新方案维持了305.04亿元的交易价格不变,但减少了新华联控股、四川国鹏、广东俊特以及上海并购基金4家交易对象,改由上海准基受让上述四家公司持有的全部Alpha股份,同时上海准基也在本次股份发行对象名单中。

此外,新方案的交易方式、股份发行价也出现调整。按照原有方案,305.04亿元交易对价中,255.04亿元以发行股份方式支付,50亿元以现金方式支付;同时,巨人网络还将向控股股东巨人投资定向发行股份,募集至多50亿元配套资金。新方案则取消了募集配套资金,改为全部通过发行股份进行支付。

值得一提的是,随着巨人网络股价在二级市场的持续下挫,原有方案中股份发行价格已由2016年预案中设定的39.34元/股下调至今年7月交易报告书中的32.45元/股。而在此次方案中再次变更为19.61元/股,下调幅度达到39.57%。

针对之前证监会关注到的交易未设置业绩承诺的问题,巨人网络在新方案中增设了业绩承诺,由重庆拨萃、上海准基两家交易对象作为业绩承诺人,但具体业绩承诺及补偿等事项还待另行协商确定。重庆拨萃和上海准基均为巨人投资的一致行动人。

对于为何其他交易对象没有参与业绩承诺的问题,《每日经济新闻》记者就此采访巨人网络有关人士,其表示参考已披露公告内容。

或借AI搭建新游戏运营模式 今年9月14日,巨人网络宣布,由于本次重大资产重组历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,且有交易对方提出解除原《资产购买协议》及对重大资产重组方案进行调整变更,因此将变更调整重大资产重组方案。

值得注意的是,这其中还有一段小插曲。9月17日午间,巨人网络董事长史玉柱通过个人微博“史玉柱大闲人”称,“最近遭受人身安全威胁、网络谣言攻击等。这些谣言捏造并散布虚构事实,刻意贬损公司名誉,企图在某商业活动中谋利。公司已报案,期待公安机关的调查结果。我们坚定用法律捍卫公司与投资人的合法权益。”

当日晚间,巨人网络发布公告,宣布撤回已历时两年的重组申请并进行重大调整。《每日经济新闻》记者注意到,在本次预案中,新华联控股等4家原有交易对象所持Alpha股份的受让方上海准基成立于今年9月27日,为史玉柱所实际控制的巨人投资的全资子公司。由此可以看出,史玉柱对此次收购案的重视程度。而上海瓴逸和上海瓴熠仍在此次股份发行对象之列。

资料显示,Playtika公司的总部位于以色列,其核心产品是休闲社交棋牌类网络游戏,核心技术是大数据分析及人工智能。也就是说,Playtika的游戏拥有大数据分析和人工智能等高精尖技术,这在游戏行业里是比较创新的。运营游戏的巨人网络或许看中了这一点。

“巨人作为一个游戏公司,它本身的崛起并不是靠研发,而是营销。而在当下,光靠营销已经不足以在移动游戏时代成为王者了。因此,巨人需要有真正的核心竞争力,也就是产品,差异于国内主流游戏公司研运模式的产品。”游戏产业时评人张书乐对《每日经济新闻》记者表示。

事实上,对于Playtika这家标的公司本身,多位游戏行业人士向记者表示了看好。但巨人网络能够多大程度受益于Playtika的收购,张书乐向记者表示,如果能够成功完成收购,除了增厚上市公司业绩外,巨人网络也将有一个新的游戏故事。或许史玉柱会借AI来制造一个新的游戏运营模式,再次颠覆市场。但短时间内“AI+游戏”所能达成的实际体验不会太强烈。

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